Клієнти й авто

Як це працює

Розділ Клієнти й авто (⌘5) — це таблиця: номер, авто й рік, клієнт, телефон, канал зв’язку, кількість візитів, скільки клієнт витратив і коли був востаннє. Пошук працює за номером, ім’ям, телефоном і маркою.

Клік по рядку відкриває картку авто:

• VIN, колір, двигун, пробіг, власник і телефон;
• відкладені роботи — те, від чого клієнт відмовився раніше;
• історія нарядів із сумами й статусами (а також історія з попередньої програми, якщо ви її імпортували);
• фото й відео з усіх візитів, згруповані по нарядах;
• нотатки команди до авто — їх бачать усі в наступних нарядах цього авто.

Кнопка Новий наряд у картці одразу відкриває прийом для цього авто.

Автозаповнення авто

На прийомі авто є два способи не набирати дані вручну:

• За держномером. Введіть номер і натисніть Знайти: спочатку Docco шукає авто у вашій базі. Якщо підключено пошук у реєстрі, підтягнуться марка, модель, рік і VIN.
• Фото техпаспорта. Сфотографуйте техпаспорт — поля заповняться з розпізнаного фото. Перед збереженням ви бачите картку з результатом і натискаєте «Заповнити».

Обидва способи вмикаються в Налаштування компанії → Інтеграції, де видно, що підключено, а що ні. Без них усе працює — просто поля заповнюються вручну.

Покроково

1. Знайдіть авто через пошук або ⌘K.
2. Відкрийте картку і перевірте відкладені роботи — це готова тема для розмови з клієнтом.
3. Додайте нотатку до авто чи клієнта, якщо є щось важливе («клієнт поспішає», «повернути старі деталі»). Важливі нотатки можна закріпити.
4. Створіть новий наряд кнопкою в картці.

Корисно знати

• Нотатки — внутрішні, клієнт їх не бачить. Нотатка до клієнта видна в усіх його авто, до авто — в усіх візитах цього авто.
• Клієнти «швидкої роботи» без номера в цей список не потрапляють — вони записуються на «Клієнта без запису».
• Якщо база клієнтів є в Excel або в телефоні — див. Імпорт з Excel.