Імпорт з Excel

Звідки можна імпортувати

• файли Excel і CSV;
• дані, вставлені з будь-якої таблиці (скопіювали діапазон — вставили);
• контакти телефону у форматі .vcf;
• JSON.

Що можна завантажити: клієнтів і авто, історію ремонтів, запчастини на склад, працівників. Якщо не знаєте, як оформити файл, скачайте готовий шаблон Excel у вікні імпорту.

Покроково

1. Що й звідки. Оберіть тип даних і джерело: файл, вставка чи контакти. Файл можна просто перетягнути у вікно.
2. Колонки. Docco сам визначає, яка колонка що означає — за назвою заголовка й за вмістом («Телефон», «Номер авто», «Артикул»…). Перевірте й виправте, якщо треба. Колонку можна пропустити («Не чіпати»). Авто, записане одним полем — «Toyota Camry 2015» — розкладається на марку, модель і рік.
3. Перевірка. Docco покаже, що буде створено, що оновиться, які рядки мають зауваження і де дублікати з наявною базою. Для збігів оберіть: доповнити лише порожні поля або замінити даними з файлу. Для складу — чи змінювати залишки.
4. Результат. Підсумок: скільки створено й оновлено. Тут же — кнопка «Відмінити».

Відміна імпорту

Кожен імпорт запам’ятовується: що він створив і які поля змінив. «Відмінити цей імпорт» видаляє створені записи й повертає змінені поля до попередніх значень. Тож можна сміливо пробувати — база не зіпсується.

Корисно знати

• Імпорт відкривається кнопкою «Імпорт» у розділах (клієнти, склад, працівники), з порожньої бази при першому запуску або з Налаштування компанії → Дані.
• Історія ремонтів з попередньої програми показується в картці авто поруч із нарядами Docco і враховується у «Візитів» та «Витратив».
• Для працівників достатньо імені, телефону й посади — схему оплати налаштуєте потім у «Працівники і зарплата».
• Рядки без обов’язкових даних і з помилками Docco показує окремо на кроці перевірки — до запису в базу.
• Дуже великий файл краще розбити на частини.