Документація/Гроші й аналітика
Оплата й документи
Вкладка «Оплата» в наряді закриває ремонт: перевіряє, що все зроблено, рахує суму до сплати з урахуванням передоплати, записує оплату й видає авто. Документи для клієнта формуються з тих самих даних.
Як це працює
Docco приймає два способи оплати: готівка і переказ на ФОП. Реквізити ФОП (отримувач, ІПН, банк, IBAN) задаються в Налаштування компанії → Компанія — їх клієнт отримує в повідомленні з рахунком, і вони друкуються в рахунку.
У вкладці видно: погоджені роботи, запчастини, знижку у відсотках, суму до сплати й маржу. Якщо знижка перевищує ліміт приймальника, Docco це підсвітить.
Перевірка перед оплатою. Кнопка «Прийняти оплату і видати авто» неактивна, поки є погоджені, але не позначені виконаними роботи. Роботи, які клієнт так і не погодив, після закриття стануть відкладеними.
Покроково
- Відкрийте наряд → Оплата і видача.
- Перевірте суму і за потреби вкажіть знижку.
- Надішліть реквізити кнопкою Надіслати реквізити ФОП, якщо клієнт платить переказом.
- Оберіть спосіб оплати і натисніть Прийняти оплату і видати авто.
- Наряд отримує статус «Видано», запчастини списуються зі складу, майстрам нараховується зарплата.
Передоплата й повернення
- Передоплата — наприклад, на дорогі запчастини. Вкажіть суму й спосіб; при видачі Docco покаже «Внесено передоплатою» і скільки доплатити. Якщо передоплата більша за суму наряду, різниця оформиться як повернення.
- Повернення після оплати — кнопка «Оформити повернення» в оплаченому наряді: сума, спосіб і обов’язкова причина (гарантійний випадок, деталь повернули постачальнику). Повернення зменшує виручку й чистий заробіток у день повернення.
- Усі платежі наряду — передоплати, оплата при видачі, повернення — показуються списком з датами.
Документи
Вкладка Документи в наряді. Кожен документ можна переглянути, надрукувати (або зберегти в PDF) і надіслати клієнту.
| Документ | Для чого |
|---|---|
| Кошторис | Попередня вартість робіт і запчастин; клієнт погоджує її до ремонту. |
| Акт приймання автомобіля | Стан авто при прийомі: пробіг, пальне, пошкодження, фото, комплектність. |
| Рахунок на оплату | Для оплати готівкою або переказом на ФОП, з реквізитами. |
| Акт виконаних робіт | Підтверджує роботи й гарантію; клієнт підписує при видачі. |
Назва СТО й реквізити для документів задаються там же, під списком документів.
Корисно знати
- Оплата, фіскальний чек і повідомлення клієнту — три окремі стани. Помилка в одному не дублює й не скасовує інше.
- Фіскалізація через ПРРО — у планах підключення інтеграцій.
- Приймати оплату й закривати наряди може лише роль із правом «Приймати оплату й закривати наряди».